Софт, микросхемы и «железо»: куда инвестирует «Аль Капоне инвестбизнеса»
Стив Коэн построил карьеру успешного трейдера и управляющего. Сейчас он руководит фондом, который управляет активами на $117,5 млрд. В какие IT-компании верит легенда Уолл-Стрит?
Salesforce
Акций в портфеле — 2 087 923
Американская компания разрабатывает программное обеспечение, в том числе для создания приложений. Кроме того, среди ее продуктов — облачная система управления базами данных и CRM — платформа для поддержки процессов продаж и ведения клиентов.
Впервые Point72 купил акции Salesforce в первом квартале 2021 года — 475,8 тыс. бумаг. По стоимости активов они занимали в портфеле 37-е место. Однако во втором квартале они переместились на третью строчку. Семейный офис увеличил их число в портфеле на 338%, докупив более 1,6 млн акций.
С начала года стоимость бумаг выросла на 21,72%. При этом за 2020 год их цена увеличилась на 36,82%. По мнению старшего управляющего активами УК «Атон-менеджмент» Исуфа Ацканова, Salesforce — перспективная компания, которая в будущем может попасть в «клуб на триллион». Такие выводы он сделал на основе анализа компании и рынка, на котором она работает. В частности, рынок CRM растет темпами 12% в год, по данным Fortune Business Insight, и достигнет почти $130 млрд к 2028 году. Salesforce занимает в нем существенную долю.
Western Digital
Акций в портфеле — 5 812 021
Western Digital занимается компьютерными технологиями — разрабатывает, производит и продает продукты для обработки данных и их хранения, в том числе облачного. Point72 инвестирует компанию с начала 2018 года. С тех пор ее акции подешевели почти на 30%. За 2020 год они снизились в цене на 12,73%, а за последние девять месяцев подросли на 2,82%.
В первом квартале 2021 года акции Western Digital занимали в портфеле Point72 третью строчку. В этот период семейный офис купил более 5,1 млн бумаг компании, увеличив их число в портфеле на 1932%. Тем не менее, во втором квартале они упали на пятое место, хотя Point72 и докупил 404,3 тыс. акций.
Micron Technology
Акций в портфеле — 2 202 050
Американская международная корпорация производит попупроводники. Она входит в пятерку крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции. В ассортименте Micron Technology — чипы памяти, SSD - накопители и т.д.
Point72 впервые вложился в корпорацию в четвертом квартале 2015 года. С 1 октября 2015 по 1 октября 2021 года стоимость акций Micron Technology выросла на 400%. За 2020 год цена бумаг увеличилась на 39,79%, однако за последние девять месяцев акции подешевели на 6,07%.
В первом квартале этого года бумаги Micron Technology занимали в портфеле Point72 13-е место. В этот период семейный офис продал почти 497,8 тыс. акций, снизив их общее число на 19%. Во втором квартале он, наоборот, купил около 101, 2 тыс. бумаг. Теперь акции корпорации занимают в портфеле 12-ю строчку.
Analog Devices
Акций в портфеле — 1 130 162
Американская компания появилась в 1965 году благодаря двум выпускникам Массачусетского технологического университета Рэю Стейте и Мэттью Лорберу. Она выпускала приборы, которые усиливали электрическую мощность. Теперь она разрабатывает и производит микросхемы для электронного оборудования, а также множество другой продукции.
Впервые Point72 вложился в компанию во втором квартале 2020 года, когда бумаги были еще на минимумах после мартовского обвала. С начала апреля прошлого года по конец июня этого акции Analog Devices выросли почти на 104,8%, однако к началу октября они подешевели на 4,65%. Если считать не от минимумов прошлого года, а с его начала, то за 2020 год рост составил 24,31%. За последние девять месяцев акции подросли еще на 11,19%.
В первом квартале 2021 года Point72 продал 22% своих акций Analog Devices — 106 тыс. бумаг. При этом в портфеле они не входили даже в топ-50 акций по стоимости активов. Во втором квартале бумаги компании поднялись на десятую строчку. Помимо того, что их цена на бирже выросла, семейный офис увеличил число акций на 201%, купив 754,9 тыс. бумаг.
Jabil
Акций в портфеле — 3 438 700
Международная компания Jabil производит электронику на заказ, разрабатывает дизайн устройств, а также предоставляет различные инженерные решения. Ее услугами пользуются представители автопрома, здравоохранения, оборонной и аэрокосмической промышленности, энергетического сектора, а также центры обработки данных. В частности, компания производит корпуса для айфонов и планшетов. Доля от заказов Apple в выручке Jabil превышает 20%.
Point72 начал инвестировать в Jabil во втором квартале 2019 года. С начала апреля 2019 года по конец июня 2021-го акции компании выросли более чем на 107%, а если считать к началу октября, то на 110,7%. 2020 год бумаги закончили с небольшим плюсом — 2,9%, однако за последние девять месяцев их цена выросла на 38,94%.
В первом квартале этого года Point72 акции Jabil входили в топ-20 бумаг портфеля. В это время офис купил 695,9 тыс. акций компании, увеличив их общее число на 27% до 3,2 млн. Во втором квартале акции вошли уже в топ-10, поднявшись на девятое место. Офис докупил еще 232,6 тыс. бумаг.
1 comment